يمكن ممارسة هندسة الثروة والمالية والعقارات في العديد من قطاعات النشاط وتستدعي المهارات في العديد من التخصصات مثل المالية والعقارات والقانون والضرائب.

​

المهندس التراثي هو محام / متخصص ضرائب من خلال التدريب ، ويعمل بنهج مصمم خصيصًا مع خبرة مالية متعمقة ودقيقة.

يعمل بالتعاون مع كاتب عدل ومحامي أعمال وأخصائي ضرائب ... ويقدم ميزانية عامة للأصول (التقييم والتشخيص والتوصية والمشورة).

​

اعتمادًا على الاحتياجات التي يعبر عنها كل عميل (الضمان المالي ، وتحسين الضرائب ، ونقل الأصول ، وما إلى ذلك) ،

يقوم المهندس بالتصميم  ويوصي باستراتيجيات إدارة الثروات المصممة خصيصًا والتي تكون مستدامة بمرور الوقت.